上述人士透露称,为改善目前遇到的偿付能力危机,富通集团将展开一项约80亿欧元的融资计划,中国平安将参与其中的一项发行,即计划斥资约7500万欧元用以认购5%的新股。
富通的这项融资计划包括,发行1.5亿股新股,每股作价10欧元,大量需求来自于机构投资者;发行不超过20亿欧元的非稀释性优先股;通过出售现有获得约15亿欧元,并将回租继续使用;以及可能处置更多的非核心资产。
在融资计划实行之前,中国平安共持有富通集团4.99%的股份。首先,去年11月底,买入9501万股富通,占富通总股本的4.18%,成为后者第一大单一股东,这笔海外“抄底”交易花费平安18.1亿欧元,平均成本19.05欧元/股;随后又将股权比例增持至4.99%,但由于中国平安并未披露增持交易时间,因而无法准确计算出增持后的平均成本。不过由于此后富通股价一路下跌,业内人士预计,增持后的平均成本应低于19欧元/股。
一旦富通新股发行后,中国平安持有的股份将被稀释,最大单一股东之位岌岌可危。避免股权稀释效应,是中国平安认购富通集团所发行新股5%的主因。斥资8.1亿人民币参与新股认购后,中国平安仍能保住富通最大单一股东之位,所持股比仍维持在5%左右。
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