同时发行6年期不超过412亿元的分离交易可转债

今日公告，该公司董事会已审议通过相关A股再融资议案，拟申请增发不超过12亿股A股及发行不超过412亿元分离交易的可转换公司债券。中国平安表示，所募集资金将主要用来补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目。

根据中国平安今日披露的信息显示，该公司拟向非特定对象增发不超过12亿股的A股股票，最终发行数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐人协商确定。中国平安表示，此次公开增发A股每股面值为1元，将采用网上、网下定价发行方式，发行价格不低于公告招股意向书前20个交易日公司A股股票均价或前一个交易日的A股股票均价。对于增发的A股，在股权登记日收市后登记在册的A股股东享有一定比例的优先认购权。中国平安还表示，有关此次增发的具体发行方式、优先认购比例，将提请公司股东大会授权公司董事会与保荐人根据市场情况协商确定。

同时，中国平安拟在A股市场发行总额为不超过412亿元的分离交易可转债，债券期限为6年，每张面值人民币100元，发行债券不超过4.12亿张。此次发行所附的认股权证存续期为12个月，行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股公司发行之A股股票的认购权利。

中国平安表示，以上募集资金将全部用于补充资本金、营运资金以及有关监管部门批准的投资项目，该公司计划利用所募集的资金进一步贯彻其在国内、国际市场自身与外部增长的发展战略。

数据显示，截至2007年9月30日，中国平安总资产已达6237.22亿元，较2006年末增长34.6%。业内人士分析，中国平安各项业务的迅速发展，对该公司的资本金规模、资本充足率提出了更高要求，借助于资本市场的长袖善舞，中国平安将有望获得进一步的发展。