保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

转股情况：截至2014年12月31日，本公司发行的平安转债累计已有人民币15，744，987，000元转为本公司A股股票，累计转股股数为381，971，800股，占平安转债转股前已发行股份总额7，916，142，092股的4.82523%，占本公司2014年12月31日已发行股份总额8，892，169，892股的4.29560%。

未转股可转债情况：截至2014年12月31日，平安转债尚有人民币10，255，013，000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。

本公司提醒广大投资者：因平安转债触发有条件赎回条款，本公司已于2014年12月24日首次披露了《关于实施平安转债赎回事宜的公告》，将对赎回登记日登记在册的平安转债以人民币100.140元/张的价格全部赎回，赎回登记日次一交易日起，平安转债将停止交易和转股。本次提前赎回完成后，平安转债将在上海证券交易所摘牌。本公司郑重提醒目前仍持有平安转债的投资者，请认真阅读《关于实施平安转债赎回事宜的公告》和后续提示公告，避免造成不必要的损失。

一、可转债发行上市概况

可转债发行情况

经中国保险监督管理委员会保监财会〔2012〕582号文与中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1436号文核准，本公司于2013年11月22日公开发行了26，000万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额为人民币260亿元。

可转债上市情况

经上海证券交易所〔2013〕103号文同意，本公司该次发行的260亿元可转债于2013年12月9日起在上海证券交易所上市交易。证券简称为“平安转债”，证券代码为“113005”。

可转债转股概况

根据有关规定和《中国平安保险股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，本公司该次发行的平安转债自2014年5月23日起可转换为本公司A股股票。平安转债的初始转股价格为人民币41.33元/股，当前转股价格为人民币41.22元/股。

二、可转债本次转股情况

截至2014年12月31日，累计已有人民币15，744，987，000元平安转债转为本公司A股股票，累计转股股数为381，971，800股，占本公司可转债转股前已发行股份总额7，916，142，092股的4.82523%，占本公司2014年12月31日已发行股份总额8，892，169，892股的4.29560%。

截至2014年12月31日，平安转债尚有人民币10，255，013，000元未转股，占平安转债发行总量人民币260亿元的39.44236%。

三、股本变动情况

截至2014年12月31日，本公司股份变动情况如下：

股份类别

于2014年9月30日的已发行股份数目

占2014年9月30日的总股本比例

2014年10月1日至2014年12月31日平安转债转股数目

于2014年12月31日的已发行股份数目

占2014年12月31日的总股本比例

A股

4,786,477,392

60.46426

381,904,044

5,168,381,436

58.12284

H股

3,129,732,456

39.53574

-

3,723,788,456

41.87716

总数

7,916,209,848

100

381,904,044

8,892,169,892

100

注：表格中变动前后股份差异除因平安转债转股形成之外，还由于本公司于2014年12月8日非公开发行594，056，000股新H股；

表格中股份均为无限售条件流通股。

四、其它

咨询部门：本公司董事会办公室

咨询电话：2262 6160 / 2262 2251 / 2262 4167

传 真：0755-82431029

邮 箱：IR@pingan.com.cn

特此公告。

中国平安保险股份有限公司

董事会

2015年1月5日