中国平安出资超200亿将持有深发展30%股权

昨晚深发展与中国平安发布公告，中国平安将认购深圳发展份有限公司定向增发的至少3.70亿但不超过5.85亿股的,增发价格定为每股18.26元。

中国平安拟通过其控股的平安人寿与深发展签署《股份认购协议》，以现金方式认购，锁定期3年，认购对价为不超过人民币106.83亿元，认购资金来源于平安人寿的自有资金以及负债期限20年以上的资金。

同时，中国平安将在不迟于2010年12月31日前收购目前深发展第一大股东新桥投资所持有的深发展16.76%的股份。若以现金方式支付，每股收购价格为人民币22元，总对价为人民币114.49亿元，收购资金为集团自有资金；若以股权方式支付，中国平安将向新桥投资发行299,088,758股H股作为对价。交易完成后，中国平安合计持有不超过深发展增发后总股本的30%，成为其第一大股东。新桥投资不再作为深发展的股东。

中国平安和平安人寿还承诺，在监管允许范围内，有可能在适当的时机整合深发展和平安，以避免实质性同业竞争情形的发生。

在本次交易中，中国平安聘任了高盛有限责任公司和中国国际金融公司担任财务顾问。完成上述两项交易后，中国平安将出资超过200亿元人民币。上述两项交易还须获得国家有关监管部门的批准。

解读

中国平安：符合既定战略

中国平安集团董事长兼CEO马明哲表示，成为深发展的战略投资者，符合中国平安既定的发展战略。作为国家批准的综合金融试点企业，中国平安积极致力于完善综合金融服务平台建设，实现、银行、投资三大业务的均衡发展。

深发展:提高资本充足率深圳发展银行董事长兼CEO法兰克·纽曼表示，深发展此次引进中国平安作为战略投资者，能够迅速提升银行的资本实力，提高资本充足率，增强核心竞争力。

新桥投资：获得好收益

新桥投资合伙人单伟建表示，新桥此次交易获得了较好的投资收益，并可能成为中国平安的股东,分享其未来的价值增长。

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