路透上海2月28日电 上海证券报周四援引知情人士透露，中国第二大寿险公司--保险股份有限公司很有可能先发行412亿元人民币分离交易可转债，再行择机实施12亿股的增发计划。

报导引述中国平安新闻发言人表示，在日前京沪再融资路演过程中，中国平安高管团队并没有透露超出公告范围之外的任何信息，包括再融资的具体实施方式。

但报导同时引述一名接近此次融资投行的知情人士透露，中国平安日前在北京“一对一“拜访基金时，有关人士建议中国平安或可考虑先发可转债，再行择机实施12亿股增发计划。

报导援引另一知情人士则表示，同样是“一对一“拜访基金，中国平安高管团队在上海路演现场的对外口径则是可转债与12亿股增发同时进行。

今年1月21日，平安公告称将公开发行不超过12亿股的A股和412亿元分离交易可转债。按当时的股价计算，此次融资规模将达到1，600亿元，创A股有史以来融资规模之最。该再融资计划一度导致中国及香港等外围股市大挫，同期中国平安的A股和H股亦大幅走低。

稍後，中国平安曾表示，会根据市场情况，慎重考虑筹资时机、规模及资本市场承受能力。平安将于3月5日上午举行临时股东大会审议此事。

报导并称，通过对中国平安现有股权架构的分析来看，占中国平安47.86亿股A股总股本约56%的“小非“股东将握有最大话语权，因为三分之二将是中国平安再融资方案通过的关键线。但一名接近是次融资项目组的投行人士表示，即便股东大会通过再融资提案，董事会还须上报证监会发审委审批，审批通过後，中国平安才能在接下来的6个月中择机实施。