历时两年的“平深恋”终于开花结果。6月29日，深圳发展银行发布公告称，该行定向增发收购平安银行股份获核准。将向股份有限公司非公开发行约16.38亿新股，换取中国平安所持平安银行的约78.25亿股股份以及现金约26.9亿元。本次交易完成后，深发展将持有平安银行约90.75%的股份，平安银行成为深发展的控股子公司；中国平安及其控股公司持有深发展股份共计26.84亿股，占比52.38%，深发展成为中国平安旗下的控股子公司。未来的一段时期内，深发展和平安银行仍将暂时各自保持独立的法人地位进行经营，客户和相关业务不会受到任何影响。

深发展行长理查德在6月29日举行的发布会上表示，深发展和平安银行的整合，将有效实现两行优势互补，拓宽网点布局，充分发挥协同效应和集约资源效应。整合后银行还将更好地融入中国平安先进的一站式金融服务平台，实现业务的集中化管理，通过不断提升客户体验和提供更广泛的金融服务巩固自身的综合竞争力。

整合效益：1+1+1 3

“这是一个很长的过程。”理查德在发布会上如此形容本次交易。

的确，这项历时两年，涉及银行、保险、证券等多个领域的金融交易，程序复杂、过程漫长。2010年9月，深发展股东大会审议通过该行关于发行股份购买资产的议案，由深发展以每股17.75元的价格向中国平安非公开发行16.39亿新股，换取中国平安所持平安银行约78.25亿股股份以及认购对价现金约26.9亿元。2010年10月，中国平安股东大会高票通过本次重组方案。2011年6月28日，深发展收到证监会关于本次交易的批复，至此，本次交易完成了所需的所有监管审批。

过程的一波三折并不妨碍本次交易的重要意义，因为收购的完成标志着平安集团综合金融战略的推进和混业经营在我国金融市场的探索和实践。用理查德的话说就是“1+1+1 3”。对于中国平安而言，入主深发展意味着其金融控股集团的梦想进一步实现。交易成功后，平安将成为深发展的第一大股东，平安旗下三大主业中的银行短板将得到显著加强，获得14个新城市近300家银行网点分销能力。对于深发展而言，将借助平安集团的优势，扩大客户群体，向客户提供全方位的金融服务。

“从网络和规模上，两行合并后增加了6家分行和76个网点，提高了投资和放贷能力。从客户产品和融资上面，两行可以实现业务互补，发挥平安银行在信用卡和交叉销售方面的优势以及深发展在贸易融资和个人贷款方面的优势。”理查德表示。

据了解，两行整合后，按照2011年第一季度两行财务报告，新银行的总资产超过1万亿元，营业网点增至369家，信用卡超过1000万张；根据备考财务报告，2011年两行合并后净利润预计达95亿元以上。

整合过程：各项工作推进顺利

根据监管部门的要求，深发展将进一步采取包括但不限于吸收合并平安银行等方式最终实现“两行整合”。中国平安将支持深发展进行上述整合并提供必要的协助，有关整合的具体信息将会根据工作进展及时公告。

关于整合的时间表，深发展表示将力争加快推进，但具体时间仍取决于监管机构审批和相关工作进程。“两行合并报表情况将在今年第三季度进行公告，会在7月初确定一个收购日，收购日确定后，会对平安银行资产进行评估。具体数据会在第三季度公布。”深发展副行长陈伟表示。

实际上，为了帮助未来“两行整合”工作，目前深发展与平安银行已经开始了相关的规划与准备。由于两行整合涉及架构、人员、制度、流程、系统和文化等各个层面和所有业务，需要仔细的准备与认真的执行。在整合工作中，两行将遵循注重客户体验、加强内部控制、进行充分沟通、确保信息科技系统安全等原则做好整合的准备和规划工作。两行人员将在充分了解并分析各自现状的基础上，选择符合银行未来发展的较好业务模式，充分利用各自的优势产品、业务和管理模式，为未来整合后银行的强势发展做好准备。

同时，深发展表示，整合工作将仅仅作为银行的一个阶段性工作，无论是在整合准备过程还是实施过程中，两行仍将以业务发展为核心，且整合工作也将围绕着支持未来更好发展的原则来推进。

整合前景：两行合并后将体现三大优势

对于未来整合后的银行，理查德表示出了极大的信心：“新的银行将依靠三大"增长发动机"。第一，在公司业务方面，增长的发动机是贸易融资业务。我们将发挥贸易融资所具有的优势，帮我们带来中间市场客户，跟这类客户建立全方位的银行业务关系，我们渐渐成为这些客户的主办银行；第二，在零售业务方面，合并后的银行信用卡将是优势业务，利用信用卡，通过和平安集团的客户群进行交叉销售，把平安集团的客户群引介到平安银行来，进而成为新银行全方位的零售银行客户；第三个发动机是小微业务，而小微业务正好是对公业务和零售业务的桥梁，深发展小企业业务和经营贷业务发展迅猛，这两项业务已经纳入到了小微事业部。”理查德如此诠释整合的优势。

“我们将来的市场定位，对公方面是中间市场的中型公司，中间市场会以原有的贸易融资业务为主导，零售业务方面将通过银行卡实现更多的金融产品整合，充分利用中国平安个人客户资源，通过银行、保险、证券、等交叉销售，实现对客户群的一揽子金融服务。”理查德补充道。

此外，对于普遍关注的新银行名称，理查德表示目前仍在调研之中。“我们将更加关注细节层面的结果，名称的确定会有一个流程，比如讨论、咨询，同时要通过董事会，跟监管层沟通。”理查德表示。

记者注意到，目前深发展的资本状况令人堪忧。截至今年一季末深发展资本充足率为10%，核心资本充足率为7%，银监会新的资本要求还有一段过渡期，深发展还有时间进行改善。对此，陈伟表示：“未来肯定要进行资本补充，特别是核心资本，会在完成合并案后以定向增发的方式进行。此外，利润的增长也可以帮助提高资本金。”