阿思达克通讯社11月30日讯,紧随(601288.SH/01288.HK),(601988.SH/03988.HK)境内首期320亿元优先股也完成发行。中国银行最新公告显示,最终中标的投资者包括(601628.SH/02628.HK)、中国烟草总公司、平安资产、嘉实基金等30家企业与金融机构,险资获配占比超四分之一。
中国银行公告显示,本次优先股发行采用非公开发行方式,票面股息率确定为6%。截至2014年11月21日,本次发行确定的发行对象均已足额将认购款存入联席主承销商为本次发行指定的银行账户,共计320亿元,11月24日完成募集资金的验资,在11月27日还进行了登记托管,本次发行的优先股不设限售期,发行后不能上市交易,将在上交所指定的交易平台进行转让。而转让安排有待后续公告。
根据大智慧通讯社统计,共计包括8家保险机构获得95.8亿元,而险资获配占比也超四分之一。其中安邦保险获配5亿元,平安养老获配6亿元,平安资管获配30亿元,泰康资管获配15亿元,信诚人寿获配5亿元,幸福人寿获配获配2亿元,中国人寿获配30亿元,国寿养老获配2.8亿元。
早在11月21日,大智慧通讯社曾独家报道中行完成优先股配售,(601318.SH/02318.HK)获配36亿元,中国银行此公告印证了此前报道。
不过根据大智慧通讯社获悉,平安养老获配6亿元并非来自险资的配置,而是企业年金。目前尚难确定国寿养老获配的2.8亿元是否也来自企业年金。不过即便除去两家养老保险公司的获配金额,其余6家合计获配也高达87亿元。
中国银行优先股机构认购非常积极,一位参与该优先股申购的保险公司内部人士向大智慧通讯社透露。
作为中国保险巨头中国人寿,虽然在农业银行优先股中缺席,但在中国银行此轮优先股中共获配了30亿元,此外国寿养老保险公司也获配2.8亿元。
在11月26日的中国人寿全球开放日上,中国人寿副总裁杨征表示,银行优先股周期较长,一定的收益也能保证,对寿险资产和负债匹配,提升收益,稳定回报,都有有好的配置效果。“这个品种在国外早已是非常标准的市场产品,中国刚刚推出。我们将积极跟进,现在看到的银行优先股,批和发出来的都是大行,信誉也有保证,投资的资产质量也高,我们也都会积极的参与。 ”