英国第二大保险商——保诚集团3月1日表示，其正在就收购美国国际集团旗下的亚洲寿险业务部门友邦保险与后者进行“高级”谈判，并称这笔收购是“独一无二且充满战略吸引力的机会”。保诚表示，收购完成后将可能组建新的控股公司，但没有透露收购的出价。

消息人士称，该笔收购价格可能在300亿-350亿美元之间，这将是AIG自2008年接受美国政府救助以来最大的一笔资产出售。该出价约是截至2009年底AIA内涵价值的1.5-1.7倍，内涵价值通常指一家寿险公司除去新业务外的资本净值。据悉，该收购价中包括250亿美元现金，为此保诚集团将通过200亿美元的配股交易以及50亿美元的债券出售进行融资。穆迪高级信用分析师阿奎诺表示，“保诚拥有非常好的资金状况，但是如此大规模的收购仍需要股票融资来支持。”

此外作为交易的一部分，AIG还将获得保诚集团超过10%的股权，约合100亿美元。

分析人士认为，这笔收购将改变AIG自去年来一直推动的友邦保险在香港的首次公开募股计划。据此前预计，友邦保险在港上市有望筹集150至200亿美元，但相对上市而言，将友邦保险全盘出售给保诚集团可使AIG筹得更多的资金和现金。

资料显示，友邦保险目前的全球投保人数达到2000万，业务遍布亚洲13个国家，年总营业利润约为20亿美元。分析人士称，收购友邦保险将使保诚集团规模扩大一倍以上，并意味着亚洲的销售额和利润将在其业务中占据首要地位。