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浦发银行再发150亿优先股 股息率5.50%低于上期

2018-05-17 长沙平安保险

3月16日晚间,(600000.SH)发布公告称,公司再次发行1.5亿股优先股,募集资金为150亿元。这是浦发银行第二期发行优先股,2014年12月公司已完成首期优先股的发行,发行数量同为1.5亿股,募集资金同为150亿元。

浦发银行经证监会核准的优先股非公开发行额度为不超过3亿股。此次发行后,浦发银行将用完已获批的总额度。

股息率方面,最后根据投资者申购报价情况和《认购邀请书》中确定发行股息率、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本期发行股息率为5.50%(其中基准利率3.26%,固定溢价2.24%,基准利率每5年调整一次)。相比2014年11月28日浦发银行通过询价方式确定的首次期发行票面股息率6.00%,本次股息率明显走低。

据公告,浦发此次优先股发行对象最终确定为12家。其对应配售股数(每股票面金额为人民币100元)分别为:人寿保险股份有限公司配售5936万股、中国人保资产管理股份有限公司配售3488万股、中银国际证券有限责任公司配售1046万股、永赢基金管理有限公司配售1046万股、中海信托股份有限公司配售697万股、上海兴全睿众资产管理有限公司配售697万股、交银施罗德资产管理有限公司配售697万股、华商基金管理有限公司配售558万股、中国平安财产保险股份有限公司配售348万股、博时基金管理有限公司配售209万股、华润深国投信托有限公司配售139万股、北银丰业资产管理有限公司配售139万股。

浦发银行第二期优先股发行由、国泰君安、高盛高华、中金与瑞银证券作为联席保荐机构与联席主承销商。

截至2014年9月末,浦发银行仍在存续期的应付次级债券和金融债券余额合计613.95亿元。此外,该行还有未到期待偿还的存款证及同业存单440.15亿元。

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