海口商业保险

太平洋寿险新疆分公司171名营销人员取得初级理财顾问证书

2018-06-17 海口商业保险

8月26日,太平洋寿险新疆分公司171名营销人员顺利取得了太平洋寿险颁发的《初级理财顾问证书》。这批营销人员经过三天的封闭式培训,对货币的时间价值、股票、债券、基金、税务筹划、养老规划和财产传承等知识进行了系统性的学习,并通过了考核,具备了为客户提供基本的理财咨询服务、整理客户家庭信息与财务信息、进行基本的财务分析、实现客户资产价值保值增值的业务能力。

理财规划师培养方案是太平洋寿险在2013年推出的提升营销人员综合业务水平和专业理财技能的专项项目,计划培育6000名初级理财顾问。

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