据消息人士透露,美国国际集团正与一些大型机构投资者接洽,为即将进行首次公开募股的旗下分支机构友邦保险寻求注资,而主权财富基金正是AIG的目标对象。
此前已有主权财富基金表达了对友邦保险的兴趣,其中包括新加坡政府投资公司和淡马锡控股,以及阿布扎比、科威特和卡塔尔等海湾国家的主权财富基金等。
据悉,AIG正在考虑向机构投资者和富裕个人定向配售最多30%的友邦保险股份,而不是仅提供少数股份。参与相关事务的一位人士表示,“这些投资的资金规模是空前的。”预计友邦保险将在今年10月以前登陆香港市场。
一位考虑入股的投资者表示,如果价格合理,亚洲投资者会有兴趣,“AIG希望让市场相信人们兴趣很大,但迄今看到资产负债表、可以考虑交易的投资者并不多。”结果如何,至少一定程度上取决于业界对AIA的估值。
该投资者认为友邦IPO的估值应在260亿美元左右,与同类上市保险公司相当。但AIG及其最大股东美国政府则希望至少能够融资300亿美元。