和讯消息 近日，保险控股有限公司发布公告，可能向控股股东购入资产，包括25.05%股权、太平38.79%股权、太平资产20%股权及太平养老4%股权等。

公告显示，及已原则同意中国太平集团系的重组改制方案。

以下为公告全文：

于二零一三年四月十九日，中国太平集团通知本公司董事会：财政部及保监会已原则同意中国太平集团系的重组改制方案。

本公司获知：重组改制方案当中，包括中国太平集团及中国太平集团拟向本公司出售的若干资产及负债，包括 本集团若干非全资附属公司的股权，分别为太平人寿25.05%股权、太平财险38.79%股权、太平资产20%股权及太平养老4%股权； 由中国太平集团及中国太平集团拥有的海外财产保险公司的股权，分别为太平澳门、太平新加坡及太平的100%股权，以及太平尼西亚55%股权；及 由中国太平集团及中国太平集团拥有的若干物业控股公司及其他公司股权，同时承担有关拟购入公司的若干负债。有关潜在收购的代价拟以本公司发行新股支付。

潜在收购的详细条款，包括该收购的代价金额及代价股份的发行价格，仍在讨论中。根据上市规则第14 及14A 章，潜在收购一旦落实将构成本公司一项须予公布及关连交易，须经本公司独立股东批准。

董事会认为，潜在收购一旦落实，将优化我们的既有业务格局并有助我们充分把握中国保险市场的强劲增长潜力。通过增加公司在非全资附属公司中的权益，董事会希望进一步提升股东应占盈利、新业务价值和内涵价值。潜在收购若得以落实，还可进一步精简我们对关键的基础业务实体的管理架构及提升集团运营效率。此外，实施潜在收购以后，我们的资本实力亦将获得进一步增强，进而丰富公司的长期融资选择以便在未来需要时支持业务拓展，并可使董事会更加灵活地实施已充分考虑各股东利益的恰当融资方案。

董事会谨此强调有关潜在收购的讨论仍在进行，于本公告日期本公司并无就潜在收购订立任何正式协议。由此，潜在收购可能发生也可能不会发生。股东及有意投资者于买卖股份时务请审慎行事。

倘若及当有关潜在收购订立任何正式协议，本公司将作出进一步的公告。

拟购入的资产

本集团非全资附属公司

太平人寿于中国内地从事人寿保险业务。于二零一二年十二月三十一日，太平人寿的资产净值为124.5655 亿港元及太平人寿的内涵价值为292.86 亿港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度的溢利为8.6176 亿港元。中国太平集团亦通知董事会，中国太平集团拟向本公司转让的太平人寿25.05%股权，并无附带任何第三者权益。

太平财险于中国内地从事财产保险业务。于二零一二年十二月三十一日，太平财险的资产净值为21.3747亿港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度的溢利为2.3945亿港元。

太平资产主要从事提供资产管理服务。于二零一二年十二月三十一日，太平资产的资产净值为2.1650亿港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度的溢利为2,884万港元。

太平养老主要于中国内地从事企业及个人及年金业务及团体人寿保险业务。于二零一二年十二月三十一日，太平养老的资产净值为6.7934亿港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度的亏损为1.2858亿港元。

海外财产保险业务

太平澳门、太平新加坡、太平英国及太平印度尼西亚分别于澳门、新加坡、英国及印度尼西亚市场从事财产保险业务。于二零一二年十二月三十一日，此等公司合计的未经审计资产净值为12.6474 亿港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，合计的未经审计溢利为1.9742 亿港元。

其他

本集团拟购入的其他资产包括由中国太平集团及中国太平集团拥有的若干物业控股公司及其他公司股权，同时本集团会承担有关拟购入公司的若干负债。所有透过购入此等物业控股公司的物业均为长期持有及用作租赁用途的已落成物业。此组合占比最大的物业为上海太平金融大厦的股权，目前太平人寿已拥有该大厦的六个楼层及间接持有该大厦的39%权益。

有关拟购入的物业控股公司应占权益而言，于二零一二年十二月三十一日，经抵销若干集团内结余的合计未经审计资产净值估计约为4,651 万港元。截至二零一二年十二月三十一日止年度，经抵销若干集团内项目的合计未经审计溢利估计约为3.6507 亿港元。