国寿入主后广发银行首启扩股 300亿增资待批

证券时报记者 刘筱攸

广发银行正在酝酿大股东易主后的首次增资扩股，规模高达300亿元。该股份增发方案已由该行董事会和股东大会审议通过，只待监管层一纸批复。

广发银行相关人士告诉证券时报记者，本次增发将会优先由老股东按持股比例认购，目前尚未确定是否引入新股东，相关事项将由该行董事会根据配股增资的情况来开展。

加码三大业务

原股东花旗班底全面退出后，广发银行用了三个月便完成了全部股权变更。截至2016年末，该行的总资产首次站上2万亿元，达到2.05万亿元，增速11.6%。

广发银行近日发布了新大股东中国人寿入主后的第一个五年规划纲要。这家还未上市的股份行，接下来将加码网络金融、银保协同、综合金融三大业务板块，在差异化发展上做文章。

国寿入主后，广发银行的银保协同越发明显。截至去年末，广发银行的银保项目全面铺开，“国寿广发联名信用卡”和“中国人寿-广发银行联名借记卡”正式发布，并上线“国寿一账通”专属应用；全行33家分行为中国人寿办理代发薪，31家分行为中国人寿开通现金管理。

除了银保合作外，广发的托管业务亦可圈可点。记者获知，该行在2016年末托管资产规模突破2万亿大关，成为行业中“托管资产规模/银行总资产”比率最高的银行之一，在公募基金托管、证券公司产品托管、跨境托管业务等部分细分市场领域保持领先。

广发银行业务有望进入下一个高速轨道，这在一定程度上促成了此次增资扩股。广发银行昨日召开了2017年第一次临时股东大会，审议通过了300亿规模的股份增发方案。该行将以6.88元/股为增发底价，预计发行不超过43.6亿股，约占增发后总股本的22.1%。但考虑到国有资产评估结果备案价格等因素，本次发行价格初步定为7.01元/股，并由董事会按照国有资产评估结果备案价格相应调整。

“我行综合考虑未来业务发展规划，并通过测算资本金的实际需求，最终确定了本次增发的规模。”广发银行上述相关人士表示。

5家银行也在增资

除了广发银行，今年以来已有5家银行发布增资方案。

跟广发银行同样走非公开普通股增发路线的还有长沙银行和兴业银行。

长沙银行拟向原主要股东发行不超过3.5亿股，每股定价为7.13元，募资25亿元左右。该行目前已向几家上市公司股东发出了增资扩股认购邀请书，并将于4月18日召开股东大会。

兴业银行则于上月28日收到监管层批复，可在半年有效期内非公开发行不超过17.22亿股A股股票。

另外还有3家银行通过非公开发行优先股的方式补充资本。其中，H股上市银行浙商银行21.75亿美元规模的优先股已在香港联交所上市交易，每股发行价格为20美元，股息率5.45%，总发行股数为10875万股。而同样是H股上市行的重庆银行则将在5月26日的股东大会上审议非公开发行境外优先股预案。

最后是优先股发行规模最大的招商银行。在2016年年报发布同日，招行宣布将在境内外市场非公开发行优先股，总计规模350亿元。在该行的业绩发布会上，行长田惠宇表示，发行优先股更多的是从战略层面考量，将使三级资本结构更加合理化，同时也充分考虑了股东利益。