花旗集团、、中信信托和国家电网四大股东全额认购

“这次股东认购进展顺利,实现预期目标肯定没问题。”昨日,广东发展内部人士对《第一日报》表示,广发行150亿元股份增发认购踊跃,花旗集团、中国、中信信托和国家电网四大股东均已全额认购。

按照每10股向股东增发2.858股、每股增发价4.38元的原则,四大股东各自出资约30亿元。

2010年4月8日,广发行召开2010年第一次临时股东大会,通过了《2010年度股份增发方案》,方案表示将增发不超过150亿元,用于补充核心资本。

根据广发行股份增发安排,本次增发采取“两轮认购、一次缴款”的认购方式。

在第一轮认购中,按每10股向股东增发2.858股的原则,股东可全部或部分认购其有权认购的股份;如果增发股份在第一轮认购中未被全部认购,则进行第二次认购。但只有在第一轮认购中,全额认购其有权认购的增发股份并缴纳第二轮实缴认购款的股东,才有权参加第二轮。如果第二轮认购还未消化完总增发股份,广发行则有权指定任意一名或多名股东或第三方来参与认购。

昨日为股东第一轮认购的截止日。广发行在即将发出的一份中表示,由于本次增发的总增发股份在第一轮认购中未被全部认购,本次增发进入第二轮认购。

但广发行内部人士对本报表示,实际上昨日上午的显示,第一轮认购已处于超额认购状态。“有些股东特别想参与,除了在第一轮认购中按比例拿足资金,第二轮也希望尽量多参与一点,就多打钱,等待第二轮的机会。综合起来看,账上资金已经超额认购了。”但由于一些股东在资格审查中并不过关,因此这部分认购需清理后进入第二轮。

据广发行人士介绍,预计第二轮认购很快会进行完毕,7月底,150亿元增发资金即可到位。

广发行内部人士对本报说,4.38元的增发价格是在今年3月确定下来的,当时有些股东提出异议,认为4.38元的增发价是否偏高,但从目前认购情况来看,该价格被认为比较合理。

据本报了解,本次增发后,广发行资本充足率将超过11%,长期困扰广发行的资本瓶颈将得到缓解。2009年显示,广发行资本充足率由2008年底的11.63%下降至8.98%,核心资本充足率由2008年底的6.67%下降至5.62%。今年以来,由于广发行资本充足率低于监管规定下限,制约了广发行网点拓展、贷款增长等业务开展。

按照广发行的资本管理规划,股份增发完成后,广发行将开始启动发行次级补充附属资本的工作,进一步提升资本充足率。6月18日广发行召开的董事会和股东大会已审议通过了2010年度次级发行方案,共拟发行不超过60亿元的次级。

广发行提供的数据显示,截至今年6月底,该行实现净利润36亿元,同比增幅达79.7%,今年上半年利润已超越去年全年净利润。同时,不良贷款较年初减少10亿元,下降11个百分点;不良贷款率较年初下降0.51个百分点。拨备覆盖率攀升至173.6%,较年初上升17.5个百分点。