昨日,中江地产已经拉出复牌后的第三个涨停板。中江地产公告称,公司已根据上交所的《审核意见函》,对公司重大资产购买暨关联交易报告书进行了相应的补充、修订和完善,公司股票于11月12日复牌。继41亿元拍下中江集团100%股权成为中江地产的大股东之后,九鼎投资资产注入计划也将尘埃落定。
资料显示,九鼎投资成立于2010年12月10日,注册资本55亿元,最新发布的半年报显示,公司2015年上半年营业总收入5.89亿元,同比增长245.84%;利润总额和归属于母公司股东的净利润分别为2.43亿元、1.87亿元,同比增长338.20%、321.73%。
根据此前公布方案显示,中江地产拟采取现金支付的方式购买九鼎投资、拉萨昆吾合计持有的昆吾九鼎100%股权。标的资产为专业私募股权投资管理机构,主营业务是私募股权投资管理,即通过私募方式向基金出资人募集基金,将募集的资金投资于企业的股权,最终通过股权的增值为基金赚取投资收益。
中江地产在公告中表示,通过此次交易,昆吾九鼎将成为公司全资子公司。公司将以本次交易为契机,进入私募股权投资管理行业,形成房地产和私募股权投资管理并行的业务发展模式,使得公司具备更加强大的资源整合能力和全方位服务体系。
如果此次昆吾九鼎最终成功注入上市公司,九鼎投资毫无疑问将成为第一家曲线登陆A股的PE,或将对新三板上的其他大型PE带来示范性作用。作为首例PE机构重组上市的创新性项目,其背后起到主协调作用的财务顾问,是由天风证券担任。
近年来,由天风证券承做的并购项目在资本市场也崭露头角,公开数据显示2014年12月至2015年6月,天风证券共有6个重组项目成功过会;在2015年上半年券商完成并购重组业务数量的排名中,天风证券位居行业第12名。
作为并购圈后起之秀的天风证券似乎并不满足传统财务顾问业务,在业务发展理念上进行创新,公开资料显示,2014年天风证券与楚天高速等公司发起设立了规模为5亿元的并购基金,今年上半年又与招商银行合作设立了规模为6.97亿元的并购基金。天风证券本次低调操刀九鼎投资重组项目,但项目方案及运作方式可谓老到。